先说结论：车企选择和英伟达、高通合作，不选择华为，本质上是华为和英伟达/高通不是一类供应商，华为提供的是完整的自动驾驶解决方案，英伟达/高通提供的是芯片以及配套的软件解决方案；用华为的方案丢掉100%的灵魂，用英伟达/高通芯片丢掉50%的灵魂。 当然选择英伟达/高通的企业还需要考虑中美科技彻底脱钩的可能性，要成为手机产业那样，随时被高通拿捏吗？ 行业现状：自动驾驶是汽车行业的未来制高点已是共识新能源汽车的上半场是电动化，电动化的最大赢家是宁德时代和比亚迪。 新能源汽车的下半场是智能化，核心是自动驾驶和智能座舱，行业内的玩家都想成为下半场的赢家，掌握智能驾驶的核心技术和控制点成为车企争夺的高地。 主流车企的自动（辅助）驾驶解决方案我们这里所说的自动（辅助）驾驶解决方案，主要是针对高阶的自动（辅助）驾驶解决方案，可以把国内主流车企的自动驾驶解决方案分成三类：纯自研派、自研/供应商并举派、纯供应商派。 纯自研派：主要是新势力车企，小鹏、理想、蔚来等，小米也会走这条路线；这类车企一般有一定的软件能力，高端芯片采用英伟达、高通、低端芯片采用地平线，基于供应商的芯片解决方案和开放的成套软件开发环境，开发自己的自动驾驶算法。 自研/供应商并举派：这类企业包括比亚迪、吉利、长城等传统燃油车转型过来的车企，他们的特点是车型多，价格档位丰富，可以支持自研和供应商不同路线，以比亚迪为例，高端车型芯片基于英伟达方案，软件和Momenta等供应商合作，并逐渐吸收，自研形成自己的解决方案，低端则和地平线合作，开发基础版本的自动驾驶解决方案；同时也有和百度、大疆等自动驾驶解决方案供应商合作。 供应商派：典型的华为系，包括塞力斯、极狐、五菱等，特点是自身研发能力不足，采用自动驾驶供应商提供的整套解决方案，基本上不需要太多自研投入，快速提升自动驾驶体验，目前最成功的当属华为和塞力斯合作的问界。 自动驾驶行业企业分类参与自动驾驶研发的企业，可以分成三类： 1、芯片供应商。主流的包括英伟达、高通、地平线等。 2、自动驾驶解决方案供应商。国内主流的包括：华为、百度、大疆等 3、汽车整车制造商，主流的包括：特斯拉、比亚迪、理想、小鹏、未来等。 选择高通/英伟达，而不选华为，车企担心的到底是什么？对车企来说，不仅需要拥有最佳自动驾驶体验的车，同时还需要拥有自动驾驶解决方案的控制点，如果整解决方案都由某个供应商提供，就真失去灵魂，给别人做了嫁衣。对有一定研发能力的企业，自研自动驾驶一定是第一选择。 完整的自动驾驶解决方案，需要极强的芯片、硬件、算法等方面的能力，能全栈自研的企业屈指可数，业内只有少数顶尖企业（特斯拉、华为、高通、英伟达）具备这样能力，对于过来大部分车企来说，高端自动驾驶芯片需要的研发能力是不可企及的高度，硬件和算法就成了大部分车企能够努力的方向。 对大部分有一定能力的车企（典型的比亚迪、上汽等），芯片是必须购买的，那么业内最好的就是英伟达、高通，低端国内有地平线，自言而然，这些车企就会和英伟达/高通走到一起，因为他们需要的不是整套解决方案，希望是能在一个芯片解决基础上自己可以定制算法和软件，有一定的自己的差异化能力；当然这些企业自研毕竟需要一定的过程，是有可能拿出部分车型直接和自动驾驶解决方案供应商合作，快速提升产品竞争力的。 所以我们可以看到和华为合作的车企有两类： 1、自研能力非常弱，完全不具备自研的能力，譬如塞力斯 2、有一定自研能力和想法，但自研方案短期内缺乏竞争力，拿出来部分车型直接采用供应商的方案，包括长安、奇瑞、北汽、广汽等国内传统车企。 回到问题本身，车企选择和英伟达、高通合作，不选择华为，本质上是华为和英伟达/高通不是一类供应商，华为提供的是完整的自动驾驶解决方案，英伟达/高通提供的是芯片以及配套的软件解决方案；用华为的方案丢掉100%的灵魂，用英伟达/高通方案丢掉50%的灵魂。 对华为来说，如果希望有更多的车企接纳自己的方案，则需要自己的解决方案具备更大的开放性，允许车企做一定的差异化二次开发，保留自己的一部分灵魂。 未来怎么走？未来的演进可能有几个方向： 1、随着特斯拉FSD进入国内，更多车企迫于市场压力，转向采用华为等供应商的全套解决方案，确保先生存。 2、自动驾驶方案投入巨大，部分车企无法承担巨大的研发投入，放弃自研，加入华为等供应商的自动驾驶解决方案，未来至少有一半以上的车企会放弃自研自动驾驶解决方案 3、对大型车企来说，不同车型采用不同策略，高端汽车采购最好的自动驾驶方案，中低端自研，继续培养自研的能力。 不管自动驾驶方案最终走向何方，都希望新能源汽车产业不要成为手机产业，大部分利润被高通、苹果拿走，而且产业命脉始终被美国拿捏。 没有强大的产业，国家也硬气不起来。