摘要：两个焦点！

关于即将到来的7月，是否能迎来“七翻身”的行情，关键在于市场量能和政策预期。

6月底的流动性紧张并非核心问题，实际上反映的是场外资金的观望态度。

考虑到7月中旬即将迎来重大会议的召开，市场普遍预期会有护盘动作，因此指数不太可能大幅下跌。市场没有恐慌，理论上市场就很难放量，除非大阳线连续拉伸。

所以放量才是市场好转的一个风向标。

周末管理层积极讲话，对市场做呵护，逻辑上有两方面的考虑，一个是会前的护盘预期，另一个可能是与会议做个前后呼应。

一起来看周末都有哪些大事发生。

市场热点

改革：村里正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。

人M日报，全面深化科技体制机制改革。

央妈，全力做好科技金融大文章，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。

七部门，强化股票、新三板等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。

稀土：国W院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。

低空：6月27日，浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立；周五，媒体报道，民航局召开集体学习会；

周末深圳打造首个“低空+轨道”空铁联运项目；成都“干-支-末”跨省低空物流验证飞行首航成功。

锂电：碳酸锂赛道利空突袭！阿根廷四个新锂矿项目将陆续投产，年产能大幅增加79%。

盘面回顾

大盘显露磨底迹象，创业板指与科创50均创新低。

周五已探讨指数走势，当前关键在于观察创业板指与科创50何时企稳止跌。

锂电、券商和AI领跌，对创业板构成压力。

锂电面临阿根廷增产的利空，但市场或已提前消化，周一看是否低开企稳。

券商周五盘中是小作文查IP，盘后有媒体澄清，虽有小波动，但不太可能持续下跌，否则将影响市场情绪。

科技方面AI之前说过是超跌逻辑，目前科技聚焦还是在消费电子、PCB等方向。

利好利空都有，利好的是苹果5月销售比较好，央妈、各部门、村里谈改革都是说科技，这是长期方向。

利空的是科技又有减持，大基金拟减持安路科技不超3%股份；国芯科技，股东合计拟减持不超2.49%公司股份。

对于科技有种感觉即前途充满光明，道路依旧崎岖。

若不考虑科技股，基于市场三大板块（科技、高股息、锂电茅台等基金重仓股），目前高股息股票或成为抱团选择。

至于高股息算不算高，众说纷纭。

年前那个喊着500亿投资入市的保险基金，回过头来一看，目前已经配置一部分仓位了，其表示，上半年加仓高股息或行业细分龙头。

不说啥好坏与格局吧，至少说明一个现实，资本的本质属性是逐利，哪里有赚钱效应，它就会流向哪里，所以别说要提倡怎样投资。

锂电茅台消费那些，暂时看不到啥新的刺激，当然跌多了也会反弹，只是目前找不到做多的理由。

其他题材方面稀土、低空经济、南方洪灾，房地产等都有消息发掘。

对于7月主线，市场猜测业绩报和改革将是焦点。

业绩方面凯中精密走了3板就大阴线，前面是抢不到，后面抢到就被套，目前来看这条路线其实高度还是不够，主板是7月15日预告落地，需关注落地后被认可的方向。

改革周末谈论也比较多，从电改到税改，然后周五又有媒体再说军改，周末消息又开始说国企改革、科技改革等。

改革方面，应关注大会提及的改革方向，目前或更多是潜伏套利模式。

好了，今天就分享到这，明天见！