二代手机发布了，尽管依然是赔钱的，但李斌给我们的答案是，1-2年内将是蔚来整个的技术爆发期。

被新闻联播点名表演之后，蔚来能面对理想、小鹏们，保持智能进步的优势。面对华为能保持，有一战之力的。而为什么要烧钱做手机，官方回复是基于用户思考，基于喜欢蔚来品牌的人思考。不论这些是否正确，但无疑，深层原因必有一点，华为小米吉利都有，如果它没有，就缺乏竞争力。

从最早改变消费者认知的荣威RX5（2016年推出）到现在，已经过去8年时间，在经历了能用嘴说话替代实体按键至今，智能汽车经历了卷PPT、卷大屏数量、卷冰箱彩电大沙发，都没有卷出个结果。直到华为智选车模式在2021年，内部赛马赢过了Hi模式，再到赛力斯的SF5销量折戟，最终华为拿下了产品、营销、利润定义权的AITO问界诞生。汽车的智能才卷出来了一个初步结果，华为会的，别人不会，别人会的，华为都会，先不管具体的体验结果是不是好，总之是有。

销量暴涨，分别拿下25-30万元区别SUV销量第一，40万元以上SUV销量第一。简单说，在消费者眼里，能跟得上华为的，就是潜力股或者知名品牌，跟不上的，则是认知变化中的，传统or落后品牌。

而蔚来，是前者，还是后者？

2023年，第一届NIO IN蔚来科技日时，李斌是被喷的。企业的销量迟迟搞不上去，从NT1到NT2的技术密集切换，上半年单月销量最低时一度跌至6开头。再结合彼时此起彼伏的价格战势态，蔚来的竞争力有明显的下降。比如看着其他同期的车企销量暴涨，但蔚来跟不上，所以就有了蔚一万这个外号。而财报上，蔚来汽车全年营收556.18亿元，同比增长12.9%，净亏损207.2亿元，同比扩大43.5%。

而持续亏亏亏的时候，李斌继续搞出了一个对销量增长没有意义的手机，且手机的价格不低，再加上整个NIO IN上大谈12项关键技术的全栈自研，还要烧掉更多的钱。投资者的信心不足，消费者没有感觉到像华为或理想那样明显的现实利好。

2024年的第二届NIO IN，情况有所好转，而对消费者来说，永远避不开的第一性则是，它和华为相比怎么样，它和华为相比谁更好，这些科技日上所说的，又能带来什么。

回答这几个问题，省流版，如下：

1.2024的蔚来NIO IN发布的，是把2023年看不懂的，用新成果的形式拆出来，慢慢看懂。从股价上看，美股自7月26日开始向上涨，资本的情绪比2023年乐观不少。发布内容一共是7项，包括神玑芯片的流片成功，包括整个智能操作系统SKY OS的落地，包括SKY OS之下智能底盘、智能座舱应用、NOMI的情感智能、智能驾驶，以及第二代NIO PHONE。其实，李斌全文没使劲讲AI，但讲的内容全都是AI；

2.神玑芯片能带来的，和算法优化相关。相比目前外购芯片蔚来再基于此，进行开发的识别效果更好，比如发布会上展示的对路牌文字清晰度的识别。

翻译一下效果就是，有了这个芯片，蔚来可以看的更远更清楚，智能驾驶或者其他周边功能能力都能提升，而华为之所以能在2023年AEB之战到现在持续从技术和舆论上压制小鹏，原因也在于此，底层的数据更好，价值更高，早看清10米，车辆就能提前做出动作；

3.SKY OS天枢操控系统，可以理解为蔚来通过自研，把之前车辆上很多的控制功能做出了垂直整合。比如相对极端的案例是，之前A核心零部件的软件和算法，蔚来只能用不能改，这种情况现在在整车上消除。

智能底盘，基于后续要推送的Banyan 3智能系统，因为蔚来有群体智能，所以每一辆开过相同路段的车型都会带来有价值数据，比如颠簸、沟坎等，这些数据会被收集到云端，让其他车辆通过此处时，底盘提前调整到算法认为最舒服的状态；

4.NOMI和智能驾驶的AI状态变得更强，比如NOMI会不止是一个“你问我答”的工具，蔚来开发了情感识别系统，能检测车里人的情绪和状态，NOMI再基于此给到推送和动作。比如，发布会上说，今天要导航去A处玩，NOMI会对导航时间播报、调整好温度，给出推荐歌单。或者是，进入车内正在电话，对NOMI比一个“闭嘴”的手势，它就会安静，避免干扰到打电话。

智能驾驶的最大亮点是NWM（NIO WORLD MODEL），是基于现有自动驾驶路面感知后建模系统的系统演进，车辆目前能在感知到外界之后，建模出给车辆大模型最长时长2分钟的真实视频。技术体感似于SORA，可以类比理解为，给一个驾驶员看1000个车祸视频，驾驶员在驾驶安全的理论经验就更丰富。

而具体的实操案例则是，在当今中国汽车圈“忽如一夜春风来，千家万户端到端”的局面里，蔚来喂给大模型的数据质量更好，比如面对某一个交通场景时，它每0.1秒生成216个平行的可能轨迹，选出最优解，然后智能驾驶系统开始执行；

5.NIO PHONE所带来的，除了发布会上李斌所说的，目前最好的芯片、三星最好的屏、索尼最好的摄像头、蔚来打磨的好手感+大屏+能控制车辆+GPT之外，则是因为SKYOS打通了操作系统，所以手机上视频、开直播等等，都能流转到车机上，并调用车内/车外摄像头能力。

那么，2个小时，讲了2万多字之后，多数汽车媒体或者科技媒体其实听了个一知半解，消费者自然也是一知半解。不过，这些都不算重要，因为搞清楚底层逻辑和第一性，蔚来所讲的整套话术就能被一下子全部理解。

第一性和底层逻辑是，蔚来打通了OS操作系统，不过是广义OS，而非特斯拉或者鸿蒙的狭义OS。通过对通信系统、执行算法等方面的大量优化，匹配了AI所需要的大算力、高带宽等。再加上关键节点上的自研和创新等，把全部子系统进行了打通，就比如李斌在采访时说，蔚来研发里的微内核团队，是全球车企里最顶级的，对，带着最字。

所以，有这种能力的车企，就不仅仅是汽车制造商，而它与传统汽车制造商之间的技术代差，业内公认在3-5年之间，甚至更多。而广义OS与狭义OS之间，虽然不能直接对比出代差时间，但业内所公认的结论则是，要么是无穷大，根本追不上，要么是无穷小。那现在的蔚来和华为之间，属于哪种？

简言之，有无操作系统，二者的产品与技术效果，理论差距至少在一代车型产品周期起步，即5-7年。原因也很简单，就好比孩子和成年人的差距，传统架构-无操作系统等于无法很好的控制手脚，而有操作系统则等于向指哪儿打哪儿而进步。

另外，蔚来此次发布的操作系统，也并不是什么特别新鲜的概念。早在2018年开始，SOA、整车操作系统、中央总控等概念就已经起势，学习的样本也是特斯拉的E/E架构，以及整车系统级表现。而就在1年之后的2019年开始，绝大多数车企也都赶时髦般的召开发布会，比如长城汽车就专门因为SOA开过连续的发布会，而技术支撑也不难猜，彼时的它和百度处在深度合作蜜月期。

但，就和固态电池的故事一样，SOA人人都可以做，但绝大多数的人都做不好。目前，也并不是说蔚来有了SKY OS之后，就能直接给它一个全球第几的位置结论，只能有中国首个相关操作系统的概念。因为，一切系统、代码、软件的好坏，都要最终看用户体验、实现结果。

举一个更浅显的案例，市面上的智能手机除了苹果之外，其余都是android。但，不同企业的软件和代码能力，以及产品定义差异，让不同的手机厂口碑和销量参差不齐。例如，安卓里，只有三星能在销量和口碑上与苹果在全球掰手腕。

技术底层的本质上，汽车领域目前头部车企全部使用相同做法，底层框架都是安卓+Linux+QNX，后续陆续引入Chipset+AI算法。而目前在整个中国的消费级领域，唯一有能力给出狭义OS的，就只有华为鸿蒙。所有的代码，全部重写，全部重新适配。

人员储备、技术经验、研发判断、财力物力、政策支持等全部因素相加之后，只有华为。当然，也并不怪蔚来做不出狭义OS，因为这几乎是代表国家级的技术能力。而对比华为和蔚来，狭义OS和广义OS的技术能力差异，则在于，狭义OS能改能调，且如果再配备全自研的核心硬件，就能事半功倍。

譬如，以特斯拉为案例，它的算力不高，且没有激光雷达，但全世界能在智能驾驶和它掰手腕的，只有接下来要上的华为乾崑ADS3.0智驾。再比如，早在上市之初，特斯拉的很多车就埋下了续航进一步释放的彩蛋，之前的龙卷风等恶劣天气时，马斯克为了方便车主离开危险，直接放开了相关的隐藏板块。

而广义OS，则是能调，只能小改，尤其是发现了某处有核心错误时，更多只能修。

总之，头部程序员的圈子里观点很统一，中国只有华为有狭义OS能力。不过，目前在汽车相关方面，它的相关系统级能力，更多只在智驾上体现，没能像蔚来这样，把底盘、座舱、主动机器人、智能驾驶和手机一次性说个清清楚楚。

“每家的出发点不一样，基因不太一样，这就是实质性区别”。这是李斌在被问起，目前同时有手机+操作系统+汽车三家企业（华为、小米、蔚来）时给到的答案。他的回答角度，和本文的立意角度不太相同，但鉴于说的确实有道理，所以可以进一步延展到智能效果和体验上。

小米和华为的消费者业务主业是手机，所以更多聚焦把手机做好，相应能力和汽车进行打通、泛化等，直到汽车成长为与手机体量持平或接近的状态时，体系的研发思路等等会变。而蔚来的主业是汽车，手机比专业选手自然还是差一截，但这也意味着，它的汽车产品定义等等能力，会相对更有优势。

那么，就比如在发布会上的一些案例展示，NOMI能够主动推送、识别情感等，鸿蒙智行目前做不到，因为还没有具体应用。而在双方都在做的智能驾驶上，华为已经用ADS2.0就做出了类似端到端的结果，而蔚来则属于在智驾方面小步快跑的企业。例如以全国都能开这个广告话术为例，华为在今年春节前后进行了OTA之后，直接进一步带着销量表现崛起。而我们在同一时间的广西桂林附近高速NOA时，却因为是一条新修的路段，不断被提示LCC接管。二者在这些方面的体验代差，差不多是1年左右的时间。

总之，这一切对于蔚来而言是好事，毕竟它所对比的是行业的第一，华为。能够在全球相应细分领域都排进TOP5的公司。而有了相应的OS能力之后，还是要看接下来的团队效率。

当下的中国车市竞争过于激烈，很多未成型的功能，会被试水性的投入市场。就比如新势力基本已经标配了高速NOA，嘴上一直不太服气的智己，却在最近来了一场撞栏杆。好在它的销量很低，影响力也很低，否则这会又一次引发消费者对智驾的担忧。

另外，蔚来在智能方面的表述，出发点也是不算激进的。有了全栈的OS之后，按李斌的性格，也不会特别激进的放出，落点还将是长期主义。

所以，这套OS能带来的能力究竟如何，是否会类似小米机主评价澎湃OS是“精装UI”的模式，1年左右时间，就能得到验证。