2024-07-13 06:36·财经早餐

► 海关总署：上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元，同比增长6.1％，进出口规模历史同期首次超过21万亿元，再创新高。其中，出口12.13万亿元，增长6.9％；进口9.04万亿元，增长5.2％；贸易顺差3.09万亿元。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴，贸易总值分别为3.36万亿元、2.72万亿元、2.29万亿元，分别增长10.5%、下降0.7%、增长2.9%。我国对共建“一带一路”国家进出口10.03万亿元，增长7.2%。

► 央行：6月末，广义货币(M2)余额305.02万亿元，同比增长6.2%。社会融资规模存量为395.11万亿元，同比增长8.1%。上半年，社会融资规模增量累计为18.1万亿元，比上年同期少3.45万亿元。对实体经济发放的人民币贷款增加12.46万亿元，同比少增3.15万亿元。

► 宝马中国：回应退出价格战传闻，下半年在中国市场将重点关注业务质量，支持经销商稳扎稳打。5月底给所有经销商门店发函称，决定给4S店开出多项大幅度补贴减免政策，意在帮助经销商应对短期困难，缓解业务压力。

宏观经济

1、上交所：7月3日-11日召开多场“科创板八条”基金公司座谈会。优化科创板ETF盘后交易机制有利于减少被动跟踪收盘价的大额交易对盘中交易价格的冲击；丰富科创板ETF品类将便利投资者分享高科技高成长企业的发展红利；优化科创板宽基指数产品常态化注册机制能更好满足投资者对科创板的投资需求。

2、统计局：2024年全国夏粮总产量14978万吨，同比增长2.5%。其中小麦产量13822万吨，同比增长2.7%。

3、国铁集团：上半年，全国铁路累计发送旅客20.96亿人次，旅客周转量完成7779.52亿人公里，同比分别增长18.4%、14.1%，均创历史同期新高。目前，我国铁路旅客发送量和周转量等指标稳居世界首位。

4、民航局：6月，民航全行业完成旅客运输量5866.5万人次，同比增长10.5%，较2019年同期增长9.8%。其中，国际客运完成535.7万人次，恢复到2019年同期的88.1%，恢复水平连续五个月超80%。

5、美国：6月，PPI同比上升2.6%，预估2.3%，前值2.2%；环比上升0.2%，预估0.1%，前值下降0.2%。

地产动态

1、中证网：截至7月12日，贝壳找房系统显示，北京市二手房挂牌量为160226套，相比月初减少了600套左右，相比6月初减少了4000多套。不少片区对老旧小区进行了改造，一些所谓的“老破小”有望旧貌变新颜，成交速度有望加快。

2、广州日报：广州楼市新政发布至今已接近1个半月的时间，不少银行的首套房贷利率持续下调，有外资银行首套房贷利率低至3.0%，不过，外资行利率看似有优势，但是对贷款人的收入水平、征信情况等资质要求较高。

3、浙江省杭州市：计划于8月13日公开出让上城区、拱墅区和钱塘区的3宗住宅用地，总计出让面积78.2亩，总建筑面积约11.4万平方米，起始总价25.95亿元。

股市盘点

1、周五，上证指数报2971.30点，上涨0.03%，成交额3025.82亿。深证成指报8854.08点，下跌0.18%，成交额3844.16亿。创业板指报1683.63点，下跌0.09%，成交额1734.38亿。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌。两市成交额6870亿，较上个交易日缩量1001亿。盘面上，换电、房地产、银行、光伏设备等板块涨幅居前，煤炭、铜箔、消费电子、贵金属等板块跌幅居前。

2、周五，恒生指数涨2.59%，报18293.38点。恒生科技指数涨2.32%，报3782.08点。国企指数涨2.52%，报6532.63点。盘面上，汽车、医药、内房股、体育、CXO概念、内险股等板块涨幅居前；数字经济、风电、安防、电力等板块下挫。南向资金净买入1.71亿港元。其中，港股通（沪）净卖出2.24亿港元，港股通（深）净买入3.95亿港元。

3、截至7月12日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值3032.10亿元，成交金额30.39亿元。

4、两市融资余额：截至7月11日，上交所融资余额报7548.27亿元，较前一交易日增加0.99亿元；深交所融资余额报6772.77亿元，较前一交易日增加27.78亿元；两市合计14321.04亿元，较前一交易日增加28.77亿元。

5、证券日报：程序化交易是全球证券市场发展的趋势，我国证券市场也不可能长期止步于手动下单，肉眼盯盘。下一步，程序化交易管理实施细则、异常交易行为监控标准、北向资金程序化交易报告指引等监管规则将于近期发布。对高频量化交易差异化收费安排，将在条件成熟时择机出台。

6、上证报：上半年，A股公司新披露200多起海外投资公告，其中增资占半数。机械设备、汽车、电子、医药生物等行业公司仍是出海主力军。从出海路径来看，除了常规的股权并购、投资设立子公司等方式，与当地企业设立合资公司的出海方式也明显增多。

7、中证报：近日，国泰君安、海通证券宣布布局总规模达890亿元的“上海三大先导产业母基金”。步入7月，已有多家上市公司宣布成立或投资私募股权创投基金，投资方向多聚焦半导体、高端制药、人工智能等硬科技领域。今年来上市公司向私募股权市场累计认缴出资超过230亿元。

8、每经网：7月11日是转融券暂停的首个交易日，市场转融券余量为24.21亿股，较7月10日转融券余量下降1548万股，共有340只个股进行了转融券偿还操作。从转融券“蓄水池”传递至融券端进一步减少，可能还有一些时滞。

9、隆基绿能：计划投资建设年产12.5GW高效BC电池项目，预计总投资金额为32.06亿元，2024年底开始投产，2025年6月全部投产。

10、洛阳钼业：预计上半年净利润为51.89亿元到57.35亿元，同比增长638%-716%。主要产品铜钴产销量同比实现大幅增长。

11、创识科技：公司于7月11日收到上海市浦东新区监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，公司董事兼副总经理黄忠恒先生被立案调查并实施留置措施。

12、广汇汽车：预计2024年半年度净亏损5.83亿元到6.99亿元。公司与金正集团旗下中钧科技签订《战略合作协议》。公司股票已连续17个交易日收盘价低于1元/股。

13、中国中免：上半年实现营业收入312.65亿元，同比下降12.81%；净利润32.88亿元，同比下降14.94%。

14、柳工：预计上半年净利8.9亿元-10.4亿元，同比增长45%-70%。公司整体运营效率显著提升，国际、国内市场销量增速均继续跑赢行业，市场占有率持续提升。

15、京东方A：预计上半年净利21亿元–23亿元，同比增长185%-213%。半导体显示行业景气度上升，行业格局持续优化，公司经营情况同比改善。

16、通富微电：预计上半年净利2.88亿元-3.75亿元，同比扭亏。半导体行业呈现复苏趋势，市场需求回暖。

17、兴业银锡：预计上半年净利8.4亿元-9.05亿元，同比增长533.68%-582.72%。公司主营锡精粉、银精粉、铅精粉、锌精粉等矿产品销售价格同比上涨。

18、华天科技：预计上半年净利1.9亿元-2.3亿元，同比增长202.17%-265.78%。

19、顺鑫农业：预计上半年净利3.3亿元-4.8亿元，同比扭亏。公司进一步聚焦白酒、猪肉主营业务。

20、亚邦股份（2连板）：目前公司主要生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。受国内外经济形势影响，公司产品市场竞争激烈，销售价格同比下降，导致营业收入同比下滑。

财富聚焦

1、中新网：与传统网约车相比，萝卜快跑价格更实惠，有网友晒出打车28公里仅需26元。武汉市经开区市场监管部门表示，无人网约车价格属于市场调节价，未纳入政府定价范畴，他们无权干涉。

2、财联社：鸡蛋价格持续飙升，近20日上涨近30%。市场正值旺季初期，短期内鸡蛋价格易涨难跌。此外，蛋鸡养殖利润也出现上升，并推动养殖端补栏出现加速迹象。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。年轻人消费“智性脑”上线，超过四成购物时常常比价；继特种兵旅游后，自然与户外探险成为旅行首选？当代年轻人为何抢着上夜校？除了冥想、正念，还有哪些新奇的疗愈方式？更多年轻人们正在看的消息，财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪@Trend，如果你喜欢，每周都来看看吧！

行业观察

1、工信部：发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品。

2、中国酒业协会秘书长何勇：1-5月，全国白酒行业销售收入2844.5亿元，同比增长11.8%；利润总额806.1亿元，同比增长9.5%。今年是酒业的分化、变革、转型、重塑之年。

3、邮政局：预计6月，快递业务量同比增速将在17%左右，快递业务收入同比增速将在9%左右。上半年我国快递市场保持快速发展态势，最高日业务量超5.8亿件。

4、上证报：2023年我国人工智能产业应用进程持续推进，核心产业规模达到5784亿元。截至3月，我国人工智能企业数量超过4500家，已有714个大模型完成生成式人工智能服务备案。

5、海关总署：上半年，我国机电产品占出口比重近六成，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路和汽车出口均有2位数增长。

6、中演协：上半年全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次25.17万场，同比增长30.19%；票房收入190.16亿元，同比增长13.24%，观众人数7910.13万人次，同比增长27.10%。

7、Counterpoint Research：2020年至2030年这10年间，汽车网络接入设备（NAD）模块累计出货量将超过7亿个，预计将以13%的复合年增长率增长。2023年，中国的NAD模块出货量占总出货量的近三分之一，预计到2028年，乘用车的联网普及率将达到100%。

8、央视新闻：2023年中国网络文学市场营收规模达到383.0亿元，同比增长20.52％。广告收入占比首次超过订阅收入占比，成为我国网络文学市场营收的主要力量。

公司要闻

1、上证报：据工信部最新公布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示显示，小米汽车生产企业已由北汽变更为小米汽车科技有限公司。这意味着小米获得独立造车资质。

2、美国商标和专利局：当地时间7月11日公示的最新清单显示，苹果公司获得了一项通信专利，在不借助Wi-Fi或者蜂窝网络的情况下，让附近使用iPhone、AirPods耳机等苹果设备的用户可以语音聊天。

环球视野

1、国际奥委会：7月12日宣布，将与沙特阿拉伯国家奥林匹克委员会合作，于2025年在沙特举办首届奥林匹克电子竞技运动会。

2、央视新闻：日本政府相关人士透露称，日本政府和央行在外汇市场上对日元汇率进行了干预。财务省财务官神田真人7月11日夜间就日元一度显著回升表示，无法透露是否进行了入市干预。

金融数据

国内

1、新三板：7月12日，合计挂牌6145公司，当日无新增，成交金额1.19亿。三板成指报790.03，跌0.06%，成交额0.40亿。

2、国内商品期货：截至7月12日下午收盘，互有涨跌。沪锡跌超2%，国际铜、沪铜等跌超1%，豆二、棉花等小幅下跌；棕榈油、氧化铝涨超1%，红枣、烧碱等小幅上涨。

3、国债：7月12日，2年期国债期货主力合约TS2409上行0.03%至101.974，5年期国债期货主力合约TF2409上行0.06%至103.965，10年期国债期货主力合约T2409上行0.10%至105.245。10年期国债利率跌0.44BP，至2.26%；10年期国开债利率跌1.03BP，至2.33%。

4、上海国际能源交易中心：7月12日，原油期货主力合约2408，以623.3元/桶收盘，上涨2.1元，涨幅为0.34%。全部合约成交116862手，持仓量减少455手至51909手。主力合约成交76770手，持仓量减少189手至24312手。

5、央行：7月12日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。

6、Shibor：隔夜报1.6680%，下跌0.20个基点。7天报1.8010%，下跌0.20个基点。3个月报1.8990%，下跌0.50个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2585，涨0.1719%，人民币中间价报7.1315，涨0.0336%。NDF：3个月报7.1240，6个月报7.1143，1年报7.0680。

8、上海环交所：7月12日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量53144吨，成交额475.23万元，收盘价90.18元/吨，涨0.33%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌2.45%，报41190.68点。韩国KOSPI指数跌1.11%，报2856.61点。

10、美股：道指收涨0.62%，报40000.9点；纳指收涨0.63%，报18398.45点；标普500收涨0.55%，报5615.35点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.36%，报8252.91点；德国DAX30收涨1.15%，报18748.18点；法国CAC40收涨1.27%，报7724.32点。

12、黄金：COMEX黄金期货收跌0.24%，报2416美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货结算价跌0.5%，报82.21美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.43%，报85.03美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：涨2.57%，报1997点。

· @Trend·

► 年轻人在消费：年轻消费者变得更加审慎精明，注重性价比和实际价值，确保每一分钱都能获得更有价值的享受。调查显示，41.0%受访年轻人在购物时经常有比价行为，19.3%受访年轻人买任何商品都会进行比价，他们频繁“穿梭”于各大电商平台与实体店之间，挑选性价比最优的商品。在消费者看来，寻找二手和平替是一种理性下依旧保持精致生活的消费方式，不仅可以获得高性价比产品，还能获得额外的省钱乐趣。

► 年轻人在旅游：从去年的特种兵旅游到今年的“小城热”“反向旅游”，年轻人旅游的步伐从未停止。调查显示，超过七成受访者每年至少有一次旅行，其中46.36%每年安排多次旅游。无论是“反向旅游”的火热还是“小镇热”的兴起，都显示出年轻人在旅行途中寻求自然和人文的滋养。调查显示，自然与户外探险成为受访年轻人最喜爱的旅行体验，43.5%受访者在旅行规划时更追求此类体验。对历史古迹的探索成为年轻人心中第二大旅行体验的选择，42.32%受访者将此类项目加入旅行行程安排。此外，探索和链接当地生活也成为年轻消费者的旅行动力之一。

► 年轻人在上夜校：近来，“夜校”这个颇具年代感的名词正回归公众视野。一股年轻人争相上夜校的热潮席卷各地，甚至出现夜校开课即满、一座难求的火热场面。某平台数据显示，去年“上夜校”的搜索量同比增长980%，相关帖子评价数同比增长226%，其火爆程度可见一斑。这届年轻人为何如此钟情于夜校？也许，夜校“归来”并不是简单的历史重演，而是在物质生活日益富足的当下，年轻人平衡工作与生活、兴趣与技能、社交与个人成长的平台，价格亲民、课程时尚新颖的夜校恰好顺应当代青年的多元化需求，其热度持续不减自然就是情理之中的事了。

► 年轻人在疗愈：职场压力、失业危机、意义贫困……越来越多的年轻人被置于“发疯”边缘，通过“疗愈”寻求情绪稳定。95后兴起“抱树疗愈”，表示“比抱男朋友更爽”，各大城市里涌现“睡眠馆”，年轻人组团，久违地睡上一场好觉，也有高压力人群租用“精神抚慰犬”，让身心得到一次大放松。全球健康研究所（GWI）2023年的报告显示，中国的“精神康养”（Mental wellness）市场规模约为1399亿元，包含冥想、正念、睡眠健康等多个领域，而全球的疗愈经济将于2025年，达到7万亿美元。从95后到80后，他们将“照顾自我情绪”当做日常习惯，就好像汽车行驶在公路上，需要不断加油一样。

今日分享

第一条：保住本金最重要；第二条：永远不要忘记第一条。——沃伦·巴菲特