1、设备更新：大规模设备更新重要行业，以旧换新政策或为该市场注入新动能

据报道，我国是世界第一农机制造大国和消费大国，相关调查报告显示，全国每年更新换代的农机价值高达3000亿元左右。农机以旧换新能有效刺激用户购买新农机的积极性，加速农机更新步伐，成为拉动农机市场消费的强大动力。

当前，我国农机保有量已达2亿台套，综合机械化率达到74%。不同于家用大宗商品，农业机械作业强度大、作业环境恶劣，导致相关零部件极易磨损，设备耐用性不高。很多农机具经过一段时间使用便进入到报废周期。近年农机补贴保持上升趋势，且农机是大规模设备更新重要行业。

市场分析认为，国务院出台的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，支持老旧农业机械更新。这一政策的落实，无疑会促进农机消费，给低迷的农机市场注入新动能，加快农机市场结构调整，推动农机行业转型升级，促进资源循环利用，最终让农民受益。

A股上市公司中

一拖股份：公司聚焦农业生产急需的大马力机械、丘陵山区适用小型机械以及智能化领域存在的短板弱项，持续开展技术攻关。公司动力换挡产品 LF2204-E、 LZ2604 形成批量销售；大马力无级变速拖拉机 LW3204 完成整机试验并实现小批量销售验证，该产品填补了多项国内技术空白。

天鹅股份：公司是国内提供棉花收获及加工全程机械化装备的主要厂商之一。公司长期以来深耕棉花加工机械制造细分领域，专业提供机采棉加工全程机械化、智能化、信息化装备一站式供货及服务，是我国棉花加工机械制造行业的龙头企业，也是该行业唯一的上市公司。

2、商业航天：G60星座即将起航，商业航天加速跑或将开启建设元年

G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行，G60星座采用全频段、多层多轨道星座设计，计划今年发射108颗星，到2027年前，完成一期的1296颗卫星部署。此前，蓝箭鸿擎科技向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API），概述了一个名为Honghu-3的10000颗卫星的星座计划。

临近8月5日发射节点，商业航天板块将持续存在较强的博弈情况。

天风证券军工团队认为，伴随着GW星座、G60星链日益成熟以及海南卫星超级工厂建设落地，火箭与卫星从设计到制造都紧密联系，能有效地降低卫星制造及发射成本，我国商业卫星产业发展将进一步加速，火箭发射能力或将日渐提高。

A股上市公司中

飞沃科技：公司是中国航发商用航空发动机有限责任公司、中国航发中传机械有限公司、中国航发成都发动机有限公司等航空发动机制造企业的合格供方，并已开始批量供货或小批量试制。