2024年，手机行业迎来了一个好的开局，经过三年低迷，终于开始释放回暖信号。多方数据都表明，今年无论是全球还是中国市场，智能手机销量都将迎来上涨，并且有一个长周期的上扬曲线。

转机往往伴随着变局。随着AI生成、电池快充、自研操作系统、移动影像等新技术不断涌现，回暖中的手机行业竞争的底层逻辑已悄然改变。回顾上半年手机市场，苹果、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀，尽管头部玩家还是这几个，但一场大洗牌正在展开。

这是最好的时代

先来看一份最新数据，来自BCI的2024年Q2国内手机激活量数据显示，凭借17.93%的市场份额，vivo（包含iQOO）拿下了激活量冠军。

排名第二的是小米（包含Redmi），它的市场份额为15.95%，比排名第三的苹果高出了0.68%。OPPO（包含一加、真我）市场份额15.17%。华为和荣耀则以14.93%的份额及微小出货量差距分列第五第六。

前六名中，华为同比增长最大，超过了40%（达到了42.53%）、小米、vivo和荣耀紧随其后，分别增长了19.65%、7.17%和6.93%。

这也让vivo延续了第一季度的出色表现，稳坐第一位置。而在第一季度的榜单中仅排名第六的小米，这次能跃升到第二的位置，离不开618年中大促这段时间的销量冲刺，成为其“力压”苹果的主要原因。

华为依然保持了强劲的增长势头，随着麒麟芯片产能的提升，目前华为已完成了nova、Mate、Pura中高端系列的布局，从3000元档到万元档位，华为的5G手机已经全面回归。

从数据也能看出，国内手机市场前六名极为接近，第一和第六之间只差了3%，Others的份额被压缩为不到6%，竞争激烈程度可见一斑。也正是在这样的内卷之下，2024上半年我们见证了，潜望长焦疯狂下放，高密度电池迅速普及，1.5K屏幕遍地开花，就连四等深微曲屏也开始下放。

当然，有人会认为2024年的手机市场更加同质化，但今天我们能2000元买到金属边框玻璃机身的手机，3000元买到第三代骁龙8旗舰，也能4000元买到双潜望旗舰，还有极致轻薄又极致堆料的线下机。高中低端市场，各厂商都使出浑身解数，从硬件技术到软件体验百花齐放，对于普通消费者来说，这就是最好的时代。

高端之争已到Next Level

与此同时，高端市场的价格战也愈发激烈，搭载高通第三代骁龙8的旗舰机型，起售价来到了3000元档，并且，不止一家这样做，如魅族21系列和realme的GT5 Pro系列，这在往年是极为罕见的。

旗舰标准版的“减价又升杯”也在开年打响，vivo X100在与去年X90 Pro版配置看齐甚至更好的前提下，价格与去年的标准版相同，还有一加12“超越Pro”的标准版，这其实也可看作是一种变相降价。

因此，2024年也出现了一种奇观，那就是旗舰降价最快，各家旗舰无一例外，从一季度就开始，包括iPhone，今年618降价幅度更是史无前例。在华为缺席一部分市场竞争的时候，恰逢iPhone在高端市场略显“乏力”，让其他几家厂商在4000-6000元这个价位段，初步站稳了脚跟，同时也加剧了竞争，类似的降价未来也会经常上演。

在4000元~6000元的高端市场已是一片红海，因此今年可以看到，厂商不约而同开始了进一步上探，开拓超高端市场，让2024年也成为了“Ultra之年”。

在三星和小米推出Ultra超大杯之后，OPPO、vivo、华为也加入了Ultra阵营，OPPO Find X7 Ultra、小米14 Ultra、vivo X100 Ultra、华为Pura 70 Ultra，再加上荣耀Magic6至臻版等，各家的超大杯重磅新品，一个接一个抛向市场。

从快速追齐的卫星通信、一英寸和长焦影像到AI大模型的各显其招，各家产品力谁也不输谁，价格也从6000元覆盖到上万元。

华为的回归无疑重新搅动了竞争态势，但在超高端市场，机会人人平等，这恐怕就是今年各厂商纷纷发力Ultra的原因所在了。苹果的市场地位受到前所未有的挑战，究竟谁能抢走更多份额，亦或是iPhone 16 Pro上演绝地反击，这应该是最值得期待的好戏之一。

卷AI实质是卷系统

国产手机之所以能上探到万元价位，离不开这几年明显加快的硬件迭代速度和技术研发投入，但仅从硬件层面来说，包括华为在内，如今的国产旗舰手机很难分出一个真正的高下。

当硬件无法成为突破口，系统就是用户选择产品时的最大考量因素。提升系统竞争力国产厂商也喊了很多年，但真正作为重点，并为广大用户所感知，还是去年开始。到今年上半年，各系统优化的进程也明显加快了。

最典型的就是OPPO，从今年过完年开始，ColorOS 14不仅更新频率极高，各种体验上的痛点也在几个大版本 OTA 中得到解决。短短三个月，就推出了 37 项改善特性。在这半年的频繁优化和更新下，OPPO的ColorOS系统以及Find X7系列，口碑都迎来了逆转。

很大程度上，其旗舰产品的热销，都源于用户对系统生态的认可。这一点上，华为、vivo都做出了很好的示范。在小米汽车发布后，小米自研澎湃OS所瞄准的“人、车、家”生态补齐最后一块，系统优化也开始了大步快走，并赶在上半年完成了一次大版本更新。

即便是目前火热的AI大模型，也是与手机系统深度绑定。归根到底，AI手机，最重要的不是去自研参数量巨大的AI大模型，而是真正做好AI大模型在手机中落地，把终端体验这事给做好。

AI的竞争归根到底还是系统的竞争，各家手机厂商无论是自研系统还是继续系统优化，都需要把AI大模型的能力融入到自家的系统里。国产手机从卷硬件变成卷系统，在系统层面上加快追赶，把用户体验优化放在首位，将是未来一段时间内的长期趋势。

强强对抗还在下半场

整体看下来，上半年市场呈现出整个行业所期待的回暖，聚焦在硬核技术创新和生态方面的较量愈发激烈。AI大模型能否催生出更多新的应用和服务形态，带来体验上的革新，带动消费需求增长，仍未可知。但可以确定的是，经过上半场的激烈角逐，真正的强强对抗，将在第四季度徐徐展开。

基本上华为已经确认：Mate 70系列将于今年第四季度发售，最快10月发布。这个时间点非常微妙，一方面，有与iPhone 16系列的正面对抗；另一方面，此前MTK和高通都对外透露旗下新一代芯片将在10月份发布，各自的首发旗舰大概率也会在10月登场，届时，旗舰手机市场将被激烈搅动。

我们不仅将看到华为与苹果的又一次正面对弈，这次极有可能首发搭载“纯血鸿蒙”以及新一代麒麟芯片的华为Mate 70系列，还意味着它将与整个安卓阵营对抗。

虽然华为Mate 70系列和纯血鸿蒙都面对着重重未知的挑战，但不管怎样，无论是对苹果还是其他安卓厂商而言，华为Mate 70系列都是一个值得高度警惕的对手。对于华为来说，Mate 70系列也堪称一场豪赌，纯血鸿蒙能不能有一个漂亮的开局，以及此后的发展是否顺利，都在此一役了。

可以确定的是，从技术、产品到生态，2024年的手机市场，对各厂商而言都挑战重重，同时它也是进入5G时代以来最具活力的一年，这无疑将提振整个行业的信心。市场迎来新一轮行业周期，也意味着新一轮的竞争，如何抢到更多的市场蛋糕，带给用户更好的体验，考验着每一个厂商。