消息面上，回顾上半年，消费电子板块持续释放积极信号。经历近两年低谷后，消费电子龙头歌尔股份在2024年迎来新的业绩拐点，上半年业绩大增。16日，歌尔股份盘中涨超8%，创一年来新高，A股市值突破800亿元。

消费电子市场正迎来三重成长逻辑叠加的机遇期。短期来看，消费电子终端需求正在回暖；中长期而言，AI技术将赋能智能终端，驱动手机、PC等设备的换机加速，同时AI负载的提升也将带来单机平均售价（ASP）的上涨。此外，折叠屏、AR眼镜等新硬件形态的探索也在不断加快，为市场带来新的增长点。

在此背景下，果链企业作为消费电子领域的核心受益者，成为当前市场配置的最优选。市场普遍认为，此轮AI终端的出货总量增加、创新驱动以及市场份额变化，将共同推动消费电子行业重回高成长阶段，并改变其估值逻辑。

根据中国信息通信研究院发布的最新数据，2024年1～5月，国内智能手机出货量1.15亿部，同比增长11.1%；从全球范围看，2024年第二季度，PC的出货量达6280万台，同比增长3.4%。机构预计2024年可穿戴腕带设备的增长率将达到10%，全球智能手表出货量预计将增长17%。

预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，包括手机、PC、通用服务器等。

在全球人工智能热潮持续推动下，机构TechInsights此前预测，2024年消费电子市场规模有望在2023年9500亿美元的基础上突破1万亿美元大关。

SEMI在前述报告中则称，中国大陆市场在这一轮增长中的表现尤为亮眼，预计2024年半导体设备出货金额将超过350亿美元，占全球市场份额的32%，继续保持全球领先地位。

宜安科技（300328）

公司亮点：公司在新能源汽车、液态金属新材料行业拥有领先的核心技术

题材概念：消费电子+折叠屏+新能源车

公司液态金属产品已在折叠手机铰链等产品上得到批量应用。迄今为止，公司已为国内多家知名手机终端提供多款液态金属铰链结构件, 成为折叠屏手机产业链上重要的一环。

辰亦智能（301578）

公司亮点：主营家电智能遥控器和智能产品

题材概念：消费电子+机器人+星闪

公司产品主要为智能遥控器产品，广泛应用于智能家电、智能家居等消费电子产品。

超频三（300647）

公司亮点：集散热器研发、生产、销售于一体，业内领先的国家级高新技术企业

题材概念：消费电子+节能照明+数据中心

目前上市公司产品已广泛应用于LED照明、消费电子两大领域。消费电子领域主要产品为消费电子散热配件。

最后一家，也是最看好的！

1、公司亮点：国内前三大SMDLED制造商之一，公司与国内外知名电子企业紧密合作开发了各类Mini背光和显示产品方案，Mini相关技术已应用到手表、平板、VR、相机、显示器、笔电、智慧大屏等各类电子产品。

2、目前股价只有4快多，近期堆量放量非常的明显，主力资金大幅流入进场，已经突破底部平台压力，启动主升浪！

3、技术面，消费电子+miniLED+虚拟现实多题材概念股，现在已经开始启动主升浪了，有望翻倍上涨！