“券商一哥”上半年“失光”:营收净利双降,IPO项目跌八成

新京报贝壳财经 2024-09-03 21:30:24

今年上半年,“券商一哥”中信证券延续Q1业绩下滑态势。

近日,中信证券披露的2024年半年度报告显示,今年上半年实现营收301.83亿元,同比下降4.18%;归母净利润105.7亿元,同比下降6.51%。其中,经纪业务、资产管理业务、证券承销业务收入均出现不同程度下滑,仅证券投资业务收入同比增长31.25%。

按归母净利润排名,中信证券依旧稳坐“券商一哥”位置。据贝壳财经记者不完全统计,43家券商中,中信证券、华泰证券、国泰君安分别以105.7亿元、53.11亿元、50.16亿元归母净利润位列前三。

投行净收入“腰斩”,上半年完成4单IPO项目

随着A 股市场发行节奏持续放缓,券商投行业务不断收缩,中信证券也不例外。上半年,中信证券投行净收入由去年同期的38.24亿元下降至17.35亿元,同比下滑超五成。

境内股权融资方面,上半年,公司完成A股主承销项目28单,主承销规模318.96亿元(现金类及资产类),市场份额18.44%,排名市场第一。其中,中信证券完成IPO(首次公开募股)项目4单,主承销规模50.66亿元,市场份额15.59%,排名市场第二。

较去年同期相比,中信证券IPO项目数量减少了八成,再融资发行项目数量也较去年同期减少了近一半,两个项目主承销规模均不到去年同期的三成。

中信证券2024年半年报截图

分行业来看,上半年,中信证券经纪业务实现收入76.95亿元,同比下降2.85%;资产管理业务实现收入49.19亿元,同比下降8.26%;证券承销业务实现收入17.23亿元,同比下降54.62% 。

中信证券2024年半年报截图

过去半年时间,中信证券收入占比最高的证券投资业务同比增长31.25%至134.04亿元,营收占比44.41%,其中,自营业务收入营收占比38.87%,成为业绩主要驱动力。

贝壳财经记者按“自营收入=投资收益+公允价值变动净收益-对联营企业和合营企业的投资收益”计算,中信证券上半年自营业务收入达到117.31亿元,同比增长1.66%。

截至2024年6月底,中信证券资产总额为14950.12亿元,同比上年度末增加416.53亿元、增长2.87%;负债总额为12105.29亿元,同比上年度末增加313.69亿元、增长2.66%。

业绩下滑中仍领跑,“券商一哥”频收罚单

目前,半年报披露已收官,据贝壳财经记者不完全统计,43家上市券商中,超七成在上半年出现营收、净利同比双降。

头部券商中,中信证券、华泰证券、国泰君安归母净利润仍领跑,不过,业绩走上下坡路。上半年,中信证券营收达301.83亿元,归母净利润达105.7亿元,远超排名第二的华泰证券。相比之下,华泰证券营收、归母净利润分别为174.41亿元、53.11亿元。

贝壳财经记者注意到,今年以来,中信证券因执业质量频领罚单。8月,因保荐项目上市当年业绩“变脸”,北交所对中信证券、国信证券及相应项目保荐代表人采取自律监管措施。

5月,因在广东泉为科技股份有限公司IPO持续督导过程中存在违规,广东证监局对中信证券及保荐代表人凌鹏、浦瑞航出具警示函。

时间追溯至4月,因在保荐方大智源IPO过程中存在违规行为,深交所对中信证券下发监管函。同样在这个月,中信证券称,因在相关主体违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规,2024年3月13日,中国证监会决定对中信证券及其全资孙公司中信中证资本进行立案。中信证券也因此被合计没收违法所得191.07万元,并被处以2325万元罚款。

新京报贝壳财经记者 徐雨婷 编辑 王进雨 校对 柳宝庆

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