1643年10月，大明陕西三边总督孙传庭所部，被大顺军全歼，孙传庭战死，大明再无可用之将、可战之兵，从此大顺军所向披靡，几个月之后兵临大明京都北京城下。

1644年3月19日，北京城破，崇祯帝自缢身亡，北京的整套中央机构土崩瓦解。

明朝在南京留都的六部官员，自从几个月前接到崇祯帝“天下兵马勤王”的诏书后，京都再无消息传出。

4月8日，北京失守的消息传至南京，各部官员惶恐不安，但仍然希望奇迹可以发生，皇帝或者太子，可以安全出逃，来南京成立新的朝廷。

但希望很快破灭。4月17日，从北京逃出来的原大学士魏炤乘来到南京，证实崇祯帝已经在煤山自尽，太子及另外两个皇子，都没有逃出来，大臣或逃或降，整个北京朝廷全部覆亡。

南京留都，在没有任何准备的情况下，突然成为大明的政治中心。

国不可一日无君。4月29日，避难于江苏淮安的福王朱由崧，在南京留守兵部尚书史可法的陪同下，抵达到南京城外，接受南京官绅的朝见。

5月3日，朱由崧就任监国。15日，朱由崧正式即皇帝位，改年号为弘光，南明第一朝正式建立。

一个新政权建立之后，当务之急就是确定对外基本方略。弘光朝廷在两位东阁大学士史可法和马士英的辅政下，明确了“借虏平寇”的基本国策，就是借助满清的兵力，一起对付李自成的大顺军和张献忠的大西军。

从事后诸葛亮的角度来看，这是典型的错把敌人当友军，硬把友军当敌人。

但当时由于情报消息的滞后，弘光君臣战略分析判断能力的低下，出现重大战略误判，实属正常。

弘光朝廷刚刚建立的时候，正好是吴三桂引清军入关，在山海关大败大顺军，满清大军进驻北京城。

在弘光君臣眼里，攻陷京师逼死皇帝的，是大顺流寇，而打着为明朝臣民复“君父大仇”的满清，联合吴三桂打败了大明的仇敌李自成，为大明“收复”了神京，以皇帝的礼仪厚葬了煤山上的崇祯皇帝，单纯善良的南明君臣和江南士大夫，又怎能不对满清感激涕零，顶礼膜拜！

俨然不记得，多少大明将士，在关外与其浴血奋战了几十年，也选择性地忘记了，清军曾多少次突袭大明边城，甚至京畿重地，烧杀抢掠！

5月28日，南明朝廷为“功臣”吴三桂和黎玉田，加官进爵，“封关门总兵平西伯吴三桂为蓟国公”，加封辽东巡抚黎玉田兵部尚书，同时派人给吴三桂的军队送去“白银五万两，漕米十万石以劳军。

不知南明君臣日后获知，在4月下旬，吴三桂就投降了清军被封为平西王，黎玉田投降了李自成，被封大顺四川节度使，会不会捶胸顿足！

“借虏平寇”国策既定，南明朝廷的当务之急，派出使臣前往北京，同清廷友好协商，如何共同对付流寇大计，顺便将朝廷的旨意和劳军物资，送到北方吴三桂军营。

都督同知总兵官陈洪范，安庆巡抚左懋第，自告奋勇出使清廷，朝廷又指派兵部郎中马绍愉，锦衣卫指挥祖泽溥随团护卫，四人组成北使团成员，携带“大明皇帝致北国可汗”御书、赐吴三桂、黎玉田等人的加封诰敕，并带上白银十万两、黄金一千两、绸缎一万匹、大米十万石，浩浩荡荡前往北京。

北使团前往北京主要有三个任务：前往北京谒陵，拜祭崇祯帝；感谢清廷皇帝，奉送巨资酬谢；向吴三桂等人宣布加官进爵的文书。

但，南明朝廷给北使团的核心使命：一条是与清廷议和，弘光帝与顺治帝以叔侄相称，永结和好，同心消灭大顺和大西军；另一条是两国在山东附近划定国界，分境而治，共享太平。

弘光朝廷同意陈洪范为北使团团长，主要看重他长期在军队带兵，与吴三桂等北方将领都有交情，便于联络各方关系。

但弘光君臣没有意料到的是，北使团还未动身，清廷就盯上了陈洪范。降清的原明军参将唐虞时，建议摄政王多尔衮：陈洪范久历行伍，在明军中威望很高，如招降他，可以由他出面招降左良玉等一批南明将领。

多尔衮高度重视，亲自书写了给陈洪范的招降书，派唐虞时的儿子唐起龙为江南招抚副将，专程南下与陈洪范领导的北使团汇合。

唐起龙在江苏淮南秘密会见了陈洪范，向他宣读了多尔衮的招降书，许以高官厚禄。唐起龙没费口舌，陈洪范见招降书即行跪拜，对清廷感恩戴德，将南明北使团的所有机密，全部告知了清廷。

6月21日，北使团从南京出来，一路北行。9月初5，使团抵达山东济宁，这里已经归属清廷，南明护送的军队原路返回。

9月18日，北使团抵达德州，原明朝降将、清廷山东巡抚方大猷，向北使团传达清摄政王令旨：北使团所经之地，清廷不予接待，沿途食住自行解决。

北使团成员到达北京后，被安置在鸿胪寺，严加看管。

第二天，清廷礼部官员居高临下地问使团：你们到我国来有何贵干？

使臣答道：贵国借兵给我们打败了李自成，又为我们的先帝发丧，我们的新皇帝特意派我们来拿着国书登门致谢！

清官：国书交给我就可以了！

使臣：我们的国书应当面交到你们的皇帝手里，不能随便交给你们！

清官：凡事进贡的文书，都是先交礼部，再礼部转呈。

使臣：我们是天朝国书，不是进贡。

双方僵持不下，几天后，清廷内院学士刚林来见，语气更加强硬：你们私立皇帝，我们不认可，你们的国书我们也不看了，我们已经派兵南下了！

南明的国书，清廷拒绝接受，给吴三桂等人加官进爵的文书，吴三桂等人一心投清，也懒得搭理。

但，对于南明使团千辛万苦运转来的财物，给清廷的十万两白银、一千两黄金、二千六百匹绸缎，以及给吴三桂的一万两白银、二千匹绸缎，都一并收了去，连个“谢”也懒得说一句。

收了南明的重礼，清廷即日下逐客令：你们明日就回你们的江南，我们派兵押送你们出北京到济宁！

左懋第提出想赴昌平，拜祭崇祯陵寝，刚林断然绝拒：我们都替你们哭过了，祭过了，葬过了！你们哭甚？祭甚？葬甚？先帝活着时，闯军围城时，你们不拥兵讨贼，你们的先帝不受你们江南不忠之臣的祭拜！

随后，刚林取出一道檄文，当场宣读，指责南明三大罪：不救先帝；擅立皇帝；拥兵虐民。将侵略者，强行说成是救苦救难的活菩萨。

南明北使团虽气愤填膺，却无可奈何，无所作为。

第三天，清廷出动了300清兵，押送着使团成员南返。

当使团行至天津时，使团团长陈洪范密奏清廷，请他们强行扣压使团同行大臣左懋第、马绍愉，他自行前往江南招降，率大军归顺。

多尔衮得报大喜，当即派飞骑追上南返使团，强行将左、马二人拘回北京关押。一年多以后，清廷劝降不成，将左、马二人杀害了。

陈洪范独自返回江南的途中，先是进入总兵高杰大营，极力劝降大将高杰，并谎称大将刘良佐、刘泽清已归附清廷，但高杰不为所动。

回到南京后，陈洪范一面掩盖清廷对南明敌视的政策，粉饰太平，麻痹南明君臣，另一方面施离间计，密奏“大将黄得功、刘良佐”暗通清廷，引发南明君王与藩镇大将的不信任。

弘光君臣见北使团成员，只有陈洪范一人南返，事有可疑，却不作深入调查，也并未追究，仅仅令其回原籍了事。其实调查并不难，只要派人去高杰军中，就清楚了陈洪范所作所为，即可定罪，但南明君臣连这点是否黑白，都不愿去搞清。

对于仍然扣压在北京的另外两位朝廷重臣，更是不闻不问，仍由其自生自灭。

南明朝廷的第一次外交出访，尽显覆亡在即的三个征兆。

无知：原明朝的将领吴三桂、黎玉田，早已投降了清军和大顺政权，南明朝廷还大张旗鼓地表彰奖励，加官进爵；清廷早已将矛头对准南明，南明却还一厢情愿地想联合满清，共同对付李自成和张献忠，为清军贡献大量的金银和军粮。

愚蠢：李自成山海关大败之后，引兵西归，满清近7万余人入关，主力一路尾随李自成西进，原来属于大顺政权的河南、山东等广大地区，一时成了军事真空地带，当地许多官绅迅速脱离大顺政权，自愿恢复大明的领导，但南明君臣却因害怕激怒清军，伤害了友好合作的基础，不敢派出军事力量由江淮地区北上，反而急于派出使臣去北京进贡，急于与满清在山东，甚至打算在江淮一带划定国界，实足的愚蠢。

无能：出访满清的北使团团长，居然轻易地被清廷策反，成为了清廷奸细，居然浑然不知；奸细陈洪范害死了随行的使团官员，继续南下策反南明藩镇大将，南明朝廷居然不了了之，仅罢免其官职，让其回老家了事；“两国交战，不斩来使”，是千百年的江湖规则，南明和满清其时尚未交战，还是明面上的“友军”，但满清政府无故扣压南明出使团成员、朝廷重臣，南明却毫无作为，没有任何反抗，无能到了极致。

这样的南明朝廷，又怎么不亡！只可怜史可法、左懋第等一众坚贞之士！