► 发改委：积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债。对于优质企业申请办理外债审核登记，将在现行管理基础上，实行专项审核，适当简化相关要求，加快办理流程。

► 证券日报：随着消费者对健康的不断追求，无糖茶饮已然成为饮料赛道热度最高的品类，并吸引茶饮品牌加速推新。包括元气森林、农夫山泉、东鹏特饮、康师傅、统一、娃哈哈等在内的众多饮料企业纷纷推出新品无糖饮料。有丛气、果子熟了、让茶、茶小开等新兴品牌也崭露头角。

► 财经头条App：6月27日至7月23日，*ST深天已连续19个交易日收盘市值均低于3亿元。若连续二十个交易日低于3亿元，将存在被终止上市的风险。即使*ST深天7月24日涨停，总市值仍低于3亿元，已锁定成为A股首家市值退市公司。

宏观经济

1、证券日报：截至7月22日，今年以来各地已发行地方政府债券规模合计约达到38562.2亿元，其中新增专项债券合计发行规模约15736.5亿元，占全年限额的四成以上。6月以来各地加快部署地方债券发行工作，三季度专项债券发行会明显提速。

2、人社部：1-6月，城镇新增就业人数698万人，同比增加20万人，完成全年目标任务的58%。今年以来，城镇调查失业率持续低于去年同期水平，6月降至5.0%，同比下降0.2个百分点，低于预期调控目标。

3、国铁集团：7月1日至22日，全国铁路累计发送旅客3.07亿人次，同比增长6.5%，突破3亿人次大关，日均发送旅客1397.6万人次，日均开行旅客列车10809列。

4、央视新闻：应中方邀请，包括法塔赫、哈马斯在内的巴勒斯坦各派别7月21日—23日在北京举行了和解对话。这次巴勒斯坦各派北京对话最重要的共识，是致力于所有14个派别的大和解大团结。

5、OpenAI：为确保做好准备以评估和防范日益强大的人工智能模型带来的风险，如果新模型超过了“中等”风险阈值，那么除非实施足够的安全干预措施，公司将不会发布它。

地产动态

1、上证报：北京、上海地区多家银行已开始下调房贷利率。首套房贷利率降至3.4%，二套房贷利率低至3.6%。

2、中房报：自7月5日广州放宽了对港澳台及外籍人士的购房限制后，新世界中国旗下的多个楼盘以及越秀地产旗下的商办项目、新鸿基等开发商楼盘纷纷迎来了香港看房团。位于广州汉溪长隆板块的耀胜新世界相关负责人透露，项目距离广州南站仅4站地铁，最近港澳买家占比接近20%。

3、河南省：印发扎实推进2024年下半年经济稳进向好若干措施。全力打赢“保交楼”攻坚战，基本完成两批专项借款项目交付。推动相关城市结合本地实际制定配售型保障性住房管理办法、回购方案等配套政策，加快构建郑州、洛阳城中村改造“1+N+X”政策体系。健全合规房地产项目“白名单”制度，确保“应进尽进、应贷尽贷”。

4、浙江省杭州市：七批次土拍顺利完成，经历43轮竞价，滨江房产以总价约23.37亿元、溢价率22.55%拿下安琪儿地块，折合楼面价35524元/平方米。绿城则经历46轮竞价，以约6亿元、溢价率59.19%拿下位于临平的丰收湖地块，折合楼面价22287元/平方米。

股市盘点

1、周二，上证指数报2915.37点，下跌1.65%，成交额3071.94亿。深证成指报8606.58点，下跌2.97%，成交额3549.94亿。创业板指报1671.44点，下跌3.04%，成交额1660.46亿。总体上个股跌多涨少，全市场超4600只个股下跌。两市成交额6622亿，较上个交易日放量57亿。盘面上，医疗信息化、网约车、银行、汽车整车等板块涨幅居前，半导体、小金属、白酒、生物制品等板块跌幅居前。

2、周二，恒生指数跌0.94%，报17469.36点。恒生科技指数跌1.82%，报3545.09点。国企指数跌0.95%，报6194.69点。盘面上，电力、消费电子、NFT概念、煤化工、内银股等概念逆势上涨；半导体、航空、饮料、稀土永磁、数字经济、黄金、比亚迪概念、无人驾驶、体育等板块跌幅居前。南向资金净买入0.94亿港元。其中，港股通（沪）净买入1.63亿港元，港股通（深）净卖出0.68亿港元。

3、截至7月23日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值3151.83亿元，成交金额47.38亿元。

4、两市融资余额：截至7月22日，上交所融资余额报7427.14亿元，较前一交易日增加21.12亿元；深交所融资余额报6707.41亿元，较前一交易日增加15.89亿元。两市合计14134.55亿元，较前一交易日增加37.01亿元。

5、上交所：7月23日与自然资源部联合发布“中国海洋经济股票价格指数”，是国内首只覆盖沪深京港全市场的海洋领域综合性指数。目前，指数样本股213家，涉及20个海洋及相关产业。据测算，自基准日2012年12月31日至2024年7月22日，指数年化收益率为7.5%。

6、环球时报：据外媒报道，总部位于迪拜的财富管理公司BTA Finance的联合创始人阿贝尔托·科埃略表示，随着中东地区与中国之间连续开展一系列经济和政治交流活动，中东投资者正在寻求增持以人民币计价的资产，“客户越来越要求（持有）人民币资产”。

7、中国基金报：截至7月22日，今年共有2185只基金累计分红3363次，同比增长9.54%；分红金额达1000.81亿元，同比增长0.24%。债券型基金仍是分红主力。年内分红的基金产品中有1888只为债券型基金，占比接近九成；分红总额达862.26亿元，占比超过85%。

8、大众交通（10天6板）：公司股票于7月19日、7月22日、7月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

9、锦龙股份（2连板）：近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

10、东方精工（2连板）：公司股票已连续2个交易日内（7月22日、7月23日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情况。近期，公司经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东及实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

11、中电电机：公司控股股东宁波君拓和大股东王建裕及王建凯正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更。公司股票自7月24日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。

12、和仁科技（2连板）：发布股票交易异常波动公告，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。

13、飞力达（2连板）：经公司自查及向控股股东、实际控制人询问，不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。公司不存在需披露业绩预告的情况， 2024 年半年度的财务核算尚在进行中，且未曾向第三方提供相关财务数据。

14、绿地控股：公司董事胡欣涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。胡欣系公司股东单位委派的外部董事，目前除担任公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员外，未担任公司其他职务，不参与公司日常经营管理。上述事项不会对公司生产经营活动产生重大影响。

15、聚辰股份：预计1-6月实现营业收入5.15亿元，同比增长62.37%；净利润为1.43亿元，同比增长124.93%。公司SPD产品、NORFlash产品、汽车级EEPROM产品以及应用于工业控制等领域的工业级EEPROM产品的出货量同比实现高速增长，带动上半年销售收入创出历史同期最好成绩。

16、晶方科技：持股17.76%的第一大股东中新创投拟计划自8月15日至11月14日，通过大宗交易方式减持不超过1304.34万股，即不超过公司总股本的2%。本次减持计划的实施不存在导致公司控制权发生变更的风险。

17、万华化学：公司、万融新材料与阿布扎比国家石油公司（ADNOC）、北欧化工（Borealis）、博禄化学（Borouge）于7月23日在北京举办《项目合作协议》签约仪式。ADNOC、Borealis、Borouge组成投资联合体和万融新材料意向按照50%:50%持股比例组建中外合资公司，共同启动在福建省福州市建设一套特种聚烯烃一体化设施的可行性研究。

18、金龙汽车（8天4板）：公司关注到近期公共传媒报道了公司涉及“无人驾驶汽车概念股”的相关内容。公司现有主营业务以需人员驾驶的普通客车为主，无人驾驶客车2023年的销售收入占公司营业收入比例不超过0.3%，占比极小。

财富聚焦

1、人社部：截至6月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.71亿人、2.43亿人、2.99亿人，同比分别增加1423万人、388万人、478万人。1-6月，三项社会保险基金总收入4.1万亿元、总支出3.6万亿元，6月底累计结余8.8万亿元，制度运行总体平稳。

2、澎湃新闻：今年暑期旅游市场呈现量涨价跌的态势。截至目前，去年暑假价格“高不可攀”的中星酒店平均价格下降8%。出境游机酒价格下降幅度更为明显。暑期国际机票平均支付价格同比下降了22%，国际酒店每晚平均价格则下降了24%。

3、上证报：近期，美国30年期国债收益率自今年1月以来首次高于2年期收益率。这预示着美债收益率曲线正常化的路径正在开启。市场人士预计，长端美债走势存在较大的不确定性，建议做陡美债收益率曲线。同时，市场开始博弈利差反转交易，关注2年期和10年期美债利差倒挂的反转机会。

行业观察

1、发改委等五部门：到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150万吨。2024年—2025年形成节能量约250万吨标准煤、减排二氧化碳约650万吨。

2、澎湃新闻：今年1-6月，扬州瘦西湖景区购票游客达2557639人次，同比增长10.2%，创十年新高，年轻客群占“半壁江山”。购票游客中，散客达2008606人次，增长15.6%，购票游客中散客已占到79%。

3、TrendForce：电视面板价格已由5月的涨势、6月的持平，转为7月的全面下跌，显示重回供过于求市况。目前已传出面板厂将展开控产策略，预计十一长假将启动大规模的减产行动，力稳电视面板价格，确保营运不致亏损。

4、高工锂电：前7个月，固态电池新增产能已超142GWh，其中仅约1GWh为新增落地产能，分别来自辉能科技的0.5GWh/年氧化物半固态电池产线（已投产）和领新新能源的0.5GWh/年聚合物半固态电池产线（已量产）；剩余以规划产能为主。共涉及投资总金额超644亿元。

5、中国信通院：预计到2027年我国云计算市场规模将超过2.1万亿元。其中，SaaS市场增长率为23.1%，未来随着AI大模型进入商业落地阶段，有望成为中小创新企业竞争的主要方式。PaaS市场同比增长74.9%，在公有云出海业务及AI发展的需求驱动下将持续增加。

6、群智咨询：进入三季度，随着为下半年新机发布备货做准备，智能手机面板整体需求有所提高，但各技术别之间仍有差异，低端市场及高端旗舰机型备货仍相对比较积极，但中端机型市场备货需求相对较弱。三季度智能手机面板整体价格仍将呈现稳中有降的趋势。

7、界面新闻：欧洲电动汽车转型受阻。法国汽车零部件供应商OPmobility SE表示，由于电动汽车需求疲软，汽车制造商面临电动汽车产能严重过剩的问题，许多汽车制造商已回归燃油车开发计划。美国、德国和法国的汽车制造商目前的电动汽车产量比最初预期低40%至45%。

8、能源局：预计2024年天然气消费量4200亿-4250亿立方米，同比增长6.5%-7.7%；天然气产量2460亿立方米，增产持续超过100亿立方米；中俄东线进口气按达产计划增供，LNG进口维持增长态势。

9、经济观察网：北京大学电子学院碳基电子学研究中心彭练矛-张志勇团队，在下一代芯片技术领域取得突破，成功研发出世界首个基于碳纳米管的张量处理器芯片（TPU）。实验表明，基于该TPU的五层卷积神经网络可以在功耗仅为295μW的情况下，实现高达88%的MNIST图像识别准确率。

公司要闻

1、晚点LatePost：近期抖音电商调整经营目标优先级，不再把 “价格力” 放在首位，下半年将重点追求GMV（成交额）增长。今年年初时，实现低价还是抖音电商最重要的任务，变化发生的大背景是抖音电商 GMV 增速不断下滑。

2、36氪：Temu今年上半年的销售额为约200亿美金，超出2023全年180亿美金的销售额。

3、南方都市报：日前在海天味业公众号上发布的一篇文章中，一瓶标注着“海天纯”名称的瓶装饮用水登上了文章的封面。对于这是否意味着海天味业进军饮用水界，海天味业相关人士表示，海天纯目前还没有大面积对外销售，只在海天味业展厅内有小面积售卖。

4、特斯拉中国：Model 3和Model Y部分车型限时5年0息活动的截止日期由7月31日延长至8月31日。该活动仅覆盖后轮驱动版或长续航全轮驱动版，不包括高性能版本。

环球视野

1、央视新闻：美国副总统哈里斯7月22日发表声明说，她已获得足够支持成为民主党总统候选人。

2、印度财长西塔拉曼：将降低黄金和白银的关税，其中，黄金关税下调至6%。

金融数据

国内

1、中基协：6月，企业资产证券化产品共备案确认79只，新增备案规模合计795.47亿元，环比降低7.54%，同比减少8.48%。截至6月底，存续企业资产证券化产品2243只，存续规模19074.18亿元，较上月减少1.79%。

2、新三板：7月23日，合计挂牌6149公司，当日新增1家，成交金额1.95亿。三板成指报785.93，下跌0.44%，成交额0.63亿。

3、国内商品期货：截至7月23日下午收盘，多数收跌，沪锡跌超4%，集运欧线、铁矿石、烧碱、纯碱跌超3%，焦煤、焦炭、锰硅、20号胶、菜粕跌超2%；不锈钢涨超1%，豆油、花生、生猪小幅上涨。

4、国债：7月23日，2年期国债期货主力合约TS2409上行0.03%至102.148；5年期国债期货主力合约TF2409上行0.10%至104.415；10年期国债期货主力合约T2409上行0.14%至105.870。10年期国债利率跌1.39BP，至2.23%；10年期国开债利率跌2.95BP，至2.28%。

5、上海国际能源交易中心：7月23日，原油期货主力合约2409，以593.1元/桶收盘，下跌11.0元，跌幅为1.82%。全部合约成交103853手，持仓量减少2067手至57049手。主力合约成交81899手，持仓量减少1843手至31226手。

6、央行：7月23日，进行2673亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因当日有6760亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4087亿元。

7、Shibor：隔夜报1.7360%，上涨8.90个基点。7天报1.7510%，上涨3.60个基点。3个月报1.8880%，下跌0.60个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2741，跌0.0055%，人民币中间价报7.1334，涨0.0014%。NDF：3个月报7.1387，6个月报7.1265，1年报7.0840，2年报7.0369。

9、上海环交所：7月23日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量64508吨，成交额576.57万元，收盘价88.40元/吨，跌0.8%。

国外

10、亚洲：日经225指数跌0.01%，报39594.39点。韩国KOSPI指数涨0.39%，报2774.29点。

11、美股：道指收跌0.14%，报40358.09点；纳指收跌0.06%，报17997.35点；标普500收跌0.16%，报5555.74点。

12、欧洲：英国富时100收跌0.38%，报8167.37点；德国DAX30收涨0.82%，报18557.70点；法国CAC40收跌0.31%，报7598.63点。

13、黄金：COMEX黄金期货收涨0.66%，报2410.6美元/盎司。

14、原油：WTI 9月原油期货收跌1.84%，报76.96美元/桶；布伦特9月原油期货收跌1.69%，报81.01美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：跌1.42%，至1869点。

· 串星成链，商业航天开启浩瀚深空·

► 上证报：“千帆星座”计划将启程，今年计划交付50到70颗卫星，明年有望翻番，后年再翻番，这些卫星最终将乘坐火箭升空，构成“G60星链”的庞大星座系统。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。国内头部企业积极参与其中。其中，格思航天将上演“一箭18星”的盛景，即18颗星全部交给火箭方，由火箭方一起带入太空。

► 财经头条App：当前，上海、北京等地纷纷加大布局，抢占未来空间产业发展高地。到2025年，上海将新引进和培育10家商业航天重点企业，培育5家具备科创板上市条件的硬核企业，扶持一批民营“专精特新”优势企业，实现空间信息产业规模超2000亿元。北京也在加大布局力度。2月发布的《北京市加快商业航天创新发展行动方案（2024—2028年）》提出，到2028年，北京要在全国率先实现可重复使用火箭入轨回收复飞，形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力。

► 甬兴证券：卫星互联网应用场景广泛，在军事和民事应用中具有重要意义，是国际科技竞争的焦点。基于频轨资源有限性以及“先占先得，先占永得”的申请规则，各国纷纷加速抢占总量有限的低轨卫星频率和轨道资源。近年来我国政府高度重视和支持卫星互联网产业发展，出台了一系列政策支持卫星互联网建设。将卫星互联网建设作为“新基建”的重要一环，提前布局并卡位重要环节的相关公司有望受益于卫星互联网产业发展。

► 上游新闻：据不完全统计，到2023年，中国商业航天领域新增企业数量达11.3万家，同比增长29%。其中43%为火箭制造企业，35%为卫星制造企业。目前市场上已涌现出一批具备火箭发射能力的民营火箭公司，如星际荣耀、天兵科技、中科宇航等，这些民营企业在技术创新方面也取得了显著进展，其中天兵科技的天龙二号，在去年4月成为国内民营液氧煤油入轨第一箭，可见中国国家队和民营企业都跨出了重要一步。