► 统计局：上半年，国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。分季度看，一季度GDP同比增长5.3%，二季度GDP同比增长4.7%。从环比看，二季度GDP增长0.7%。

► Counterpoint Research：二季度，全球智能手机销量同比增长6％，创下三年来最高的同比增长率，连增三个季度。前五大品牌与之前几个季度保持一致。三星保持第一位，苹果同比略有下降，而小米在前五大原始设备制造商中增长最快。vivo在中国和印度这两个全球最大的智能手机市场位居第一。OPPO紧随其后位列前五。

► 光明网：7月，邮轮预想中的旺季没有如期而至，散客市场、亲子市场双双遇冷。有代理商表示，以某国际邮轮旗下一条7月航线为例，其所在公司就亏了上百万元。有多艘邮轮出现尾单甩卖情况，且部分航线价格下跌幅度甚至达到了60%。

宏观经济

1、统计局：上半年，社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%；全国固定资产投资（不含农户）245391亿元，同比增长3.9%；规模以上工业增加值同比增长6.0%；全国居民人均可支配收入20733元，同比名义增长5.4%；全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比一季度下降0.1个百分点。

2、统计局：近期房地产市场活跃度有所提升。上半年，全国新建商品房销售面积、销售额同比分别下降19.0%、25.0%，降幅比1-5月收窄1.3、2.9个百分点；房屋新开工面积、房地产开发企业到位资金降幅也有所收窄。此外，近几个月二手房网签面积同比也有所增长，一线城市6月成交面积环比增长较快。当然也要看到，目前房地产相关指标仍在下降，房地产市场仍处在调整转型过程中。

3、金融时报：预计三季度伴随金融“挤水分”影响逐步减弱，银行信贷投放节奏有望加快；而根据已公布的发债计划，三季度政府债净融资规模将达到4.1万亿元，较二季度增加约2万亿元，也较去年同期高1.5万亿元。由此，三季度银行对MLF的操作需求或将会增加。当前正处于宏观经济回升向上过程的关键阶段，近期MLF缩量不必过度解读。

4、证券时报：自暑期开始，国内长线游、出境游预订火热，避暑游、亲子游等需求显著增长，许多景区已经开启了暑期旺季模式。此外，得益于政策的不断推动，多地景区文旅产品“花样繁多”，供给端愈发丰富，成为今年暑期市场的一大亮点。

地产动态

1、统计局：6月，各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄。一线城市新房环比下降0.5%，降幅比上月收窄0.2个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降0.6%、1.2%和0.7%，上海上涨0.4%。二线城市新房环比下降0.7%，降幅与上月相同。三线城市新房环比下降0.6%，降幅比上月收窄0.2个百分点。

2、南方网：工、农、中、建四大国有银行近日统一下调广州首套房房贷利率20个BP，将首套房利率由3.4%（LPR-55BP）调整至3.2%（LPR-75bp），二套房利率仍维持3.8%（LPR-15bp）。

3、统计局：6月，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.4%，环比收窄0.8个百分点，其中北京、上海今年以来首次转涨，分别上涨0.2%和0.5%，广州、深圳分别下降1.5%和1.0%。二线城市二手住宅销售价格环比下降0.9%，环比收窄0.1个百分点。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.9%，降幅与上月相同。

4、安徽省合肥市：高新区、经开区、新站高新区等陆续发布最新购房补贴政策。自2024年5月15日至2025年5月14日，凡在规定区域范围内新购买新建商品住房和新建车位（库）的购房（置）人，按房屋成交价的2%给予购房补贴；新购车位（库）按车位（库）总价款的3%给予购置补贴，以上补贴标准，单套补贴金额最高不超过10万元。

5、新加坡：6月新房销量几乎没有增长，上半年销售表现则创下至少20年来最弱。开发商6月售出228套住房，略高于5月的221套。这意味着前六个月的销量不足2000套，是2004年有数据以来的最低水平。

6、广东省深圳市：7月15日，共有63194套有效二手房源在售，较上周减少11套，中止了连续8周的增长态势。其中龙岗较上周减少63套，有效在售16465套，宝安较上周减少41套，有效在售11261套，南山较上周增加51套，有效在售10847套。

股市盘点

1、周一，上证指数报2974.01点，上涨0.09%，成交额2687.33亿。深证成指报8801.62点，下跌0.59%，成交额3334.42亿。创业板指报1673.01点，下跌0.63%，成交额1479.85亿。总体上个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌。两市成交额6021亿，较上个交易日缩量849亿。盘面上，猪肉、影视、银行、网约车等板块涨幅居前，电网、财税数字化、CRO、房地产等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数跌1.52%，报18015.94点。恒生科技指数跌2.90%，报3672.58点。国企指数跌1.70%，报6421.67点。盘面上，煤炭、风电、核电、芯片、黄金、重型机械、影视等行业或概念涨幅居前。互联网医疗、体育用品、内房、家电、航空、内地物业管理、教育、啤酒等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入48.71亿港元。其中，港股通（沪）净买入26.98亿港元，港股通（深）净买入21.73亿港元。

3、截至7月15日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值3009.85亿元，成交金额29.07亿元。

4、两市融资余额：截至7月12日，上交所融资余额报7519.29亿元，较前一交易日减少28.98亿元；深交所融资余额报6754.46亿元，较前一交易日减少18.31亿元；两市合计14273.75亿元，较前一交易日减少47.29亿元。

5、全国股转系统：截至上半年末，共有250家公司正在排队申请挂牌新三板（剔除“已终止”），相较去年同期的100家，呈现翻倍式增长。与此同时，北交所与新三板一体发展保持良好态势。

6、上交所：为便利投资者观察上海证券市场整体收益情况，与中证指数有限公司决定自7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情，同时将指数代码和简称分别调整为“000888”和“上证收益”。

7、上证报：外资机构巨头的下半年A股投资策略纷纷出炉。在外资机构看来，当前中国经济的多项指标正朝着积极方向发展，制造业、消费、出口等领域稳步复苏。从自下而上的角度来看，A股市场存在不少结构性投资机会，其中的人工智能、半导体、电力设备等板块均值得关注。

8、21世纪经济报道：今年以来，已有11家保险机构的股权先后被挂牌转让。专家表示，近期一系列险企股权转让主要是因为国企响应国资委“聚焦主责主业，严控非主业投资”的文件要求，保险并非它们的主营业务，按照要求，他们要逐步转让其所持机构股权。

9、星网宇达（5连板）：发布股票交易异动公告称，公司的卫星通信、惯性导航、光电吊舱、雷达等均为无人驾驶的关键技术；整车方面，公司可在导航、测控等方向为无人驾驶提供技术支持，还可实现路径规划、自动跟踪、地图自建等功能，适用于结构化道路和非结构化道路。

10、欣旺达：公司拟通过下属子公司香港欣威设立越南锂威有限公司，并投建越南锂威消费类锂电池工厂项目，投资总额不超20亿元。此次对外投资是为了进一步完善业务布局，拓展海外业务。

11、雅运股份（2连板）：发布股价异动公告，股票交易价格连续 3 个交易日(7月11日、7月12日、7月15日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

12、珠江钢琴（2连板）：发布股票交易异常波动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司于7月11日披露了《2024年半年度业绩预告》，本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体情况以公司后续正式披露的2024年半年度报告为准。

财富聚焦

1、证券日报：个人养老金理财产品再次扩容。近日，中国理财网发布信息显示，农银理财、中银理财、中邮理财三家银行理财子公司各新增1只个人养老金理财产品，这也是自2023年2月首批个人养老金理财产品推出以来的第五批产品。

2、美国：30年期国债收益率自1月以来首次高于2年期收益率，市场押注特朗普将赢得美国总统大选并实施更扩张的财政政策之际，收益率曲线的长端表现不佳。30年期国债收益率上涨4个基点至4.43%，2年期公债收益率下跌2个基点至4.43%。在刺杀未遂后，市场认定这位前总统赢得11月大选的几率升高，刺激了对“ 特朗普交易”的押注。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。工信部近日发布通知，开展北斗应用试点城市遴选，加快提升北斗渗透率。通知要求加快哪些领域的推广应用？对产业发展有什么影响？目前我国导航定位市场规模多大？产业生态结构如何？哪些细分应用领域具有发展潜力？产业链哪些企业有望受益？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #北斗：时空产业二次腾飞的引擎

行业观察

1、统计局：上半年，粗钢53057万吨，同比下降1.1%；原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%；原油1.07亿吨，同比增长1.9%；天然气1236亿立方米，同比增长6.0%。

2、邮政局：1-6月，邮政行业寄递业务量累计完成894.2亿件，同比增长20.5%；业务收入累计完成8063.6亿元，同比增长10.6%。6月，邮政行业寄递业务量完成161.2亿件，同比增长15.8%。

3、中国铁路上海局集团：7月15日，长三角G8388/9/8次“超级环线”高铁列车迎来开行“满月”节点。累计发送旅客约11万人次，平均客座率近九成。

4、发改委、能源局：到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右、显著低于现役先进煤电机组碳排放水平，为煤电清洁低碳转型探索有益经验。

5、证券日报：近期，随着发电成本的降低和电力需求的逐步改善，我国电力行业持续迎来利好。截至7月14日，A股市场电力板块已有40家上市公司披露了2024年上半年业绩预告，其中七成业绩向好。

6、Omdia：2024年9英寸以上OLED面板（大尺寸显示器）的出货量将增长124.6%。2023年，该市场萎缩25.7%。2024年所有应用领域的出货量都将增加，包括电视、显示器、平板电脑和笔记本电脑等，只有“其他”类别的销售将下降。

公司要闻

1、谷歌母公司Alphabet：正就以约230亿美元收购网络安全初创公司Wiz进行深入谈判。如果谈判没有破裂，可能很快就会达成协议。自Wiz创立以来，估值一直飙升，今年早些时候该公司融资10亿美元，估值为120亿美元。

2、证券时报：华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在一场“与辉同行”的直播中，回应“问界”等商标转让的原因。他表示，问界这个品牌现在以很低的价格就给了赛力斯，因为国家法规要求，品牌商和生产商必须合一，这个品牌必须由生产厂商拥有，所以把四个‘界’都转给了车厂。

3、苹果公司：在印度的年销售额达到创纪录的近80亿美元，苹果公司目前在印度组装了更多的设备，并开设了两家旗舰店。在截至3月的12个月里，印度市场的收入从去年同期的60亿美元猛增了约33%，其中iPhone占到销售额的一半以上。

环球视野

1、韩国科技信息通信部：上半年韩国信息通信技术（ICT）产业出口额同比增长28.2%，为1088.5亿美元，创下历年同期第二高纪录。主力出口产品之一的半导体同比猛增49.9%，为658.3亿美元。

2、移民管理局：新增郑州新郑国际机场、丽江三义国际机场和磨憨铁路口岸3个口岸为144小时过境免签政策适用口岸。至此，中国144小时过境免签政策适用口岸增至37个。

金融数据

国内

1、新三板：7月15日，合计挂牌6144公司，当日减少1家，成交金额0.74亿。三板成指报789.93，降0.01%，成交额0.42亿。

2、国内商品期货：截至7月15日下午收盘，多数收跌，碳酸锂跌超4%，工业硅、菜粕跌超3%，豆粕、沪银跌超2%，20号胶、橡胶、PVC、豆一、红枣、锰硅、烧碱跌超1%；集运欧线、生猪、氧化铝、焦炭涨超2%。

3、国债：7月15日，2年期国债期货主力合约TS2409上行0.01%至101.984；5年期国债期货主力合约TF2409上行0.04%至104.015；10年期国债期货主力合约T2409上行0.07%至105.340。10年期国债利率跌0.63BP，至2.25%；10年期国开债利率跌1.14BP，至2.32%。

4、上海国际能源交易中心：7月15日，原油期货主力合约2408，以619.0元/桶收盘，下跌1.2元，跌幅为0.19%。全部合约成交119807手，持仓量增加2690手至54599手。主力合约成交77584手，持仓量增加333手至24645手。

5、央行：7月15日，当日进行1000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平；进行1290亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。本周有1030亿元一年期MLF到期，当日有20亿元7天期逆回购到期。

6、Shibor：隔夜报1.7800%，上涨11.20个基点。7天报1.8210%，上涨2.00个基点。3个月报1.8970%，下跌0.20个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2627，跌0.0579%，人民币中间价报7.1313，涨0.0028%。NDF：3个月报7.1305，6个月报7.1195，1年报7.0755，2年报7.0429。

8、上海环交所：7月15日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10065吨，成交额86.56万元，收盘价87.05元/吨，跌3.47%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌2.45%，报41190.68点。韩国KOSPI指数涨0.16%，报2861.12点。

10、美股：道指收涨0.53%，报40211.72点；纳指收涨0.40%，报18472.57点；标普500收涨0.28%，报5631.22点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.85%，报8182.96点；德国DAX30收跌0.84%，报18590.89点；法国CAC40收跌1.19%，报7632.71点。

12、黄金：COMEX黄金期货收涨0.28%，报2427.4美元/盎司。

13、原油：WTI 8月原油期货收跌0.36%，报81.91美元/桶；布伦特9月原油期货收跌0.21%，报84.85美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：下跌0.2%，至1993点。

· 北斗：时空产业二次腾飞的引擎·

► 证券时报：7月12日，工信部发布《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》提出，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。要加快在汽车、船舶、航空器、机器人等重点领域推广北斗应用。全面扩大重点营运车辆、公共领域车辆、商用车和乘用车北斗搭载比例。北斗规模应用试点将进一步拓宽北斗系统应用场景，从而吸引更多的用户和企业参与其中，将极大推动北斗时空信息服务市场的需求增长，促进相关产业链发展和完善。

► 中国卫星导航定位协会：2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，同比增长7.09％。包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.5%，达到1611亿元人民币，在总体产值中占比为30.04%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.79%，达到3751亿元人民币，在总体产值中占比达到69.96%。产业生态范围进一步扩大，结构持续优化。

► 东北证券：低空经济、自动驾驶、农机等细分下游领域成长潜力巨大，推动北斗导航产业快速发展。多个高景气度细分场景加持下，北斗导航头部企业有望发挥核心竞争优势，实现业绩的持续高速增长。建议关注北斗导航四个方向的投资机会：全产业链布局、芯片及关键元器件、设备端、软件及产业应用。

► 方正证券：随着北斗建设“三步走”的持续推进，今年北斗规模应用将进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段。北斗时空产业或进入二次腾飞阶段：主要机遇在于以北斗芯片为主的自主高精度硬件，以及基于时空数据基础服务底座打造的“北斗+”时空数据应用企业。