商业航天方向，近期靠消息轮动走趋势，昨天朱雀三号成功入轨但回收失利，板块早盘冲高、午后大幅兑现，炸板频现。其实首飞已验证可回收核心技术，落点精准，仅着陆反推环节出问题，进步明显。对标星舰也曾多次失败，国产民营火箭起步晚、试错正常。但短期情绪过热、预期透支，板块进入高风险阶段，性价比就不高了，后期如果能走出穿越，那么再说，暂以观望为宜。AI方向，硬件这边昨天表现较为稳健，光芯片、光模块等细分轮动走强，部分标的悄然走出连阳，整体抗跌性突出。谷歌线则连续多日分歧，还是需等待企稳信号。端侧这边走势平淡，不过依旧还有前排标的活跃，但并未带动板块，更多作为消息刺激轮动，是否还能再出起来，也有待观察，和AI应用都是一样，不及预期都要慢慢降低预期去看待~！